O que e o dossie
O Dossie Cliente/Entidade reune informacao relevante sobre uma entidade contratante ou cliente, ajudando a perceber o que esta em curso, o que ja foi feito e onde existem documentos ou projetos ligados.
Como consultar
- Acesse o modulo Comercial.
- Abra Dossie Cliente/Entidade.
- Selecione um cliente registado ou pesquise pelo nome da entidade contratante.
- Veja concursos, projetos, documentos recentes e indicadores resumidos.
Quando usar
- Antes de reunioes comerciais ou executivas.
- Ao preparar uma proposta ou concurso para a mesma entidade.
- Para encontrar rapidamente documentos de um processo anterior.
- Para acompanhar o historico entre Comercial e Operacoes.
Boa pratica
Sempre que possivel, ligue concursos e projetos a um cliente registado. Isso melhora a qualidade do dossie e facilita relatorios.